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    2016一季度零售渠道非处方药和保健品市场分析

    来源:艾美仕

     
     

    IMS Health中国零售渠道非处方药和保健品市场回顾

    2016年第一季度

     

     

    整体市场表现

     

    2016年第一季度零售药店非处方药和保健食品市场规模* 达到758亿人民币(数据来源:IMS PharmaTrend™ 2016年第一季度全国报告),基于12个月的MAT(滚动全年数据*),本季度的增长率8.4%,比2015年全年增速略低,主要原因在于价格增长减慢,但销售量的下降有所缓解。

     

    其中,非处方药2016年第一季度的市场规模达629亿人民币,同比增长7.8%,药品价格上涨仍然是增长的主要驱动因素,但是销售量下降的幅度比2015全年更高。中成药以9.3%的同比增长仍占据66%的非处方药市场,且是主要的增长动力。而西药市场依旧疲软, MAT增长率为4.5%。

     

    市场规模* :零售药店采购金额

    MAT(滚动全年数据)*:指定时间节点往前追溯12个月的数据总和,此处指2015年第二季度到2016年第一季度的销售额。

     

     

    跨国企业和国内企业的市场表现
     
     

    从IMS PharmaTrend™监测的41个核心城市的市场表现来看,市场贡献主要来自国内企业(86%),2016年第一季度的MAT增长率为9.7%。低等 级城市对国内和跨国企业的增长都起到重要作用;而跨国企业在一二线城市销售额同比下降,其本季度的MAT增长率仅为0.7%。国内中成药占50%以上市场 份额,并且驱动增长;国内保健食品销售额份额达15.5%,但销售量仅占3.7%,之间的差异主要是由于保健食品较高的单价造成的。

     

    从 省份角度来看,2016年第一季度的MAT10个省*占全国62%市场份额,广东占据最大的市场份额,达20.6%;除江苏和湖北之外,各省国内企业的市 场份额都超过了85%。跨国企业和国内企业在各省的分布不同,跨国西药在江苏、辽宁所占的市场比重最高;而国内中成药在浙江的市场份额最高。

    10个省份* :广东、四川、江苏、河南、辽宁、湖南、浙江、山东、湖北、河北

     

    非处方药和保健食品市场作为集中度高的市场,排名前20的厂商占据26.9%的市场份额,其中5家为跨国企业,占6.5%的市场份额。41个核心城市对跨国企业的贡献高于国内企业;汤臣倍健依旧以较高的MAT增长率排名第一。
     

    2016年第一季度销售额排名前20的非处方药+保健品制造厂商
     


    数据来源:《IMS中国零售药店统计报告》(IMS PharmaTrend TM National Audit)全国数据,2016年第一季度

     

     

    主要品类和产品的市场表现

     

     

    纵观品类情况,“咳嗽、感冒和其他呼吸系统治疗”是中国零售药店渠道最大的品类,占30.8%的市场份额;“杂类”其次;第三为“镇痛类”。

     
    但“咳嗽、感冒和其他呼吸系统治疗”品类呈现较低的增速,MAT增长率为6.9%;“杂类”品类的增长率为16.3%;镇痛品类的MAT增长率为9.4%,后两品类的MAT增长率均超过市场整体。“泌尿系统用药”品类销售同比下降,呈现负增长。
     
    从产品排名情况看,其整体表现也与市场总体及品类表现相一致:

     

    • 排名前20的产品中有12个中成药产品,6个西药产品,保健品仅为4个

    • 仅有5个产品来自于跨国企业,其他均为国内企业产品,且国内企业产品总体的增幅也远远大于跨国企业产品(分别为18.9%和1.6% )

    • 维生素、矿物质和营养补给类和镇痛类产品最多,分别为7个和4个

     
     

     

    山东东阿阿胶的阿胶产品全年滚动销售份额位列第一, 本季度的MAT增长率为8.0%。山东福胶的阿胶产品和惠氏的钙尔奇紧随其后。

    41城市名单*:
    一线:北京、上海、广州、深圳
    二线:天津、重庆、杭州、南京、沈阳、武汉、成都、济南、西安、哈尔滨、长沙
    三线:佛山、大连、宁波、青岛、无锡、郑州、东莞、太原、合肥、南宁、福州、南昌、石家庄、呼和浩特、常州、徐州、温州、贵阳、烟台、临沂、昆明、 呼和浩特、常州、 徐州、温州、贵阳、烟台、临沂、昆明
    四线:淮安、潍坊、台州、惠州、宜昌

     

    2016年第一季度销售额排名前20的非处方药+保健品产品

    数据来源:《IMS中国零售药店统计报告》(IMS PharmaTrend TM National Audit)全国数据,2016年第一季度

     

    原标题:【 IMS Health分析】:中国零售渠道非处方药和保健品市场回顾

     

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